Kekacauan akibat konfrontasi antara Jinka Yamato dan Yazen mengakibatkan dinamika kekuatan antara katawara yang berbakat sihir dan manusia menjadi terbalik. Ketika berita tentang jatuhnya dangaishu—para biksu pemburu katawara yang dipimpin oleh Yazen—menyebar ke seluruh negeri, kelompok katawara jahat mulai terbentuk, memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara mereka dan umat manusia.

Setelah kalah keyakinan pada kemampuannya, Shinsuke Hyoudou sekarang menghabiskan waktunya minum-minum bersama Senya, mantan musuhnya yang mengendalikan seribu katawara di dalam tubuhnya. Senya secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah Tsukiko, teman barunya, setelah serangan mendadak dewa lokal yang mengamuk.

Meskipun demikian, Tsukiko tidak menyimpan dendam terhadap Senya dan bertekad untuk menjadi murid Shinsuke no peduli apa. Meskipun Shinsuke menolak menjadi instruktur pedang Tsukiko, dia dengan enggan setuju untuk membiarkannya bepergian bersamanya dan Senya. Sementara ketiganya menuju tujuan berikutnya, Tama Youko melanjutkan perjalanannya untuk menemukan jejak Jinka, rubah berekor sembilan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]

Catatan: Sinopsis diterjemahkan secara otomatis oleh Google Translate.